Uno de los principales problemas en la organización de la gestión comercial es que la mayoría de esta se basa en correos electrónicos, y documentos dispersos, sumado al recelo del equipo de ventas en compartir dicha información, de modo que una solución CRM debe proveer un contenedor organizado de información con respecto a la interacción integral con los clientes, como por ejemplo más no único.

• Base de datos de clientes y contactos.
• Emisión y análisis de cotizaciones.
• Seguimiento y monitoreo de reuniones, llamadas y actividades del equipo de ventas.
• Aplicación de niveles de restricción de acceso a la información, por ejemplo, determinado grupo de ventas tiene acceso limitado por temas de seguridad a determinado grupo de información.
• Contenedor único de gestión de documentos como contratos, documentación técnica de productos y servicios y correos electrónicos.
• Gestión de incidencias de soporte, análisis de la calidad de la atención y seguimiento de la satisfacción del cliente.
• Acceso a herramientas digitales para facilitar la interacción con los clientes, como por ejemplo: descarga de estados de cuenta, seguimiento de incidencias, soporte en línea, etc.
• Entre otros.